基於目前疫情發展嚴峻，影響本競賽活動的舉辦。因此，本會自即日起順延本次活動投稿截止時間至8月31日；另為讓更多人學習理財規劃書架構，本會規劃增加辦理兩場理財規劃書架構線上講座(時間另訂，將另行通知)，同時，凡AFP/CFP®持證人報名投稿本競賽活動者，可獲得10小時CPD時數，以茲鼓勵(先前已投稿之持證人等同辦理)。以下是更新後之活動內容，歡迎報名投稿參賽。



主辦單位： 社團法人台灣理財顧問認證協會

活動目的： 透過本活動，發展出具有專業性的理財規劃書，以展現國內理財專業人員之觀察力、分析 力、解決能力，及執行力，並向社會大眾傳達正確的理財觀念及知識。

參加對象： 國內AFP/CFP®持證人、財富管理人員、金融從業人員。
(限國內滿18歲以上人士免費參加)

活動時程：
（一） 報名投稿期間：即日起～8月31日
（二） 評審期：9月1日～9月30日
（三） 得獎名單公告：10月18日
（四） 頒獎記者會：預計12月下旬（將另行公布於活動官網）

競賽方式：
（一） 本活動得以個人或團體組隊(最多 3 人，成員不得跨隊組成或重複參賽)報名參賽。
（二） 參賽者須遵循主辦單位提供的理財規劃書架構並依本競賽個案題目案例內容之理財規劃目標需求撰寫理財規劃書。
（三） 需以A4規格、直向橫書，且頁數不得少於10頁及超過30頁（連同封面目錄及附錄 ／附件計算），字體不拘，字型約14－16級，文字或圖表顏色不拘，以可清楚辨識 為原則。
*理財規劃書架構、競賽個案題目可至活動網站最下方檔案下載區下載。

報名與投稿方式：
（一）投稿參賽時，請於本活動網站填寫報名資訊，並於網站上傳提交已完成的理財規劃書（pdf）、已簽署之競賽作品使用授權同意書(pdf)完成投稿參賽（理財規劃書檔案名稱、授權同意書檔案名稱須註明參賽者姓名或團隊名稱，如文件及檔案未齊全者，視同無效報名）。
（二）除了可於活動網站報名上傳投稿作品外，另得以Email方式報名投稿參賽，報名投稿時請於Email主旨寫上＂2021理財規劃書競賽活動－ｘｘｘ（參賽者本名/隊伍名稱）＂，並將報名表、已簽署之競賽作品使用授權同意書及已完成的理財規劃書（pdf）Email至協會；如因檔案過大，則可Email個人雲端檔案下載網址連結於協會。(Email郵件未註明參賽者名稱及檔案未齊全者，恕不受理視同無效參賽）。 Email投稿信箱：fpatinfo@fpat.org.tw
（三） 報名投稿截止時間：2021年8月31日(日)PM18:00止（如逾時投稿視同無效參賽）

競賽獎項：
* 個人組
第一名60,000元、第二名30,000元、第三名15,000元、優勝6名，每名10,000元。

* 團體組
第一名60,000元、第二名30,000元、第三名15,000元

評審方式：
由專家評審團評分，個人組評選出前3名及6名優勝、團體組選出前3名

評分項目：（各佔10%）
1.責任與義務說明
2.理財規劃書摘要
3.理財目標之資訊收集與設定
4.財務分析
5.目標需求分析
6.規劃建議與策略
7.執行效益分析
8.執行計畫建議與說明
9.規劃書編排格式、圖表呈現、文字陳述、整體創意
10.理財規劃書整體架構與完整

※ 請選擇您是否為AFP／CFP®持證者

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※ 請務必填寫參賽隊伍名稱(以10字為限)

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※ 每隊最多三人，成員不得跨隊組成或重複參賽

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投稿檔案上傳

檔案上傳1：

※ 請上傳理財規劃書參賽作品檔(pdf)
※ 請勿上傳檔案容量大小超過5MB

檔案上傳2：

※ 請上傳已簽署之作品使用授權同意書(pdf)
※ 請勿上傳檔案容量大小超過5MB

備註：

檔案下載：

理財規劃書的架構
2021 理財規劃書競賽活動辦法(0519更新)
2021 理財規劃書競賽個案題目案例(調整補充)
2021 理財規劃書競賽作品使用授權同意書
2021理財規劃書競賽報名表及授權書(僅適用於以Email方式投稿參賽使用)

注意事項： 重要注意事項： （一） 凡報名參加本活動即視同已閱讀並完全同意本活動一切規定，包括同意本會進行參賽者之個人資料蒐集、處理及利用。 （二） 如為組隊參賽者，成員不得跨隊組成或個人重複報名參賽，團隊統一由一位隊員為代表依投稿方式報名投稿，一經報名投稿後，資料不得以任何形式更改，如組隊人數超過人數限定、成員資料不全、成員為跨隊者或重複參賽，視同無效參賽。 （三） 參賽作品經投稿後，如作品不符合參賽規則，視同無效參賽，亦不得以任何形式要求調整與修改。 （四） 參賽作品因資料分析所需，得使用系統軟體工具輔助取得數據、圖表等相關資訊，惟不得直接全部或超過60%以上透過系統軟體工具輸出結果作為主要參賽作品，若有相關情事者，視同無效參賽。 （五） 參賽作品不得有任何商業置入行為，包括特定機構、人員、產品名稱或商業廣告、簡介與文宣；相關理財工具建議，不得揭露特定機構名稱、產品名稱或任何商業性資訊，若有相關情事者，視同無效參賽。 （六） 參賽作品須為尚未以任何形式公開及發表於國內、外各類媒體、其他競賽活動，且無抄襲仿冒，並不得引用有版權之肖像權、圖片、文字或文件，若經人檢舉或告發而涉及著作權、專利權及其他權利之侵害情事，參賽者應自負一切法律責任。 （七） 所有參賽作品，主辦單位得用於任何本活動之宣傳網站、文宣、報導上使用，且不限地區、免版稅、可永久、公開使用，並授權主辦單位得以各種合法正當播映管道、印刷方式、現有及日後之新媒介呈現內容之全部或部分（包括但不限於重製、改作、修飾、公開展示、公開傳輸、公開播送等方式使用參賽作品）公開發表，且無須再通知或經參賽者審核同意。 （八） 所有得獎作品之著作財產權歸屬於主辦單位，但不包含著作人格權，主辦單位擁有自行運用於公開展示、重製、改作、印製、發行及再授權他人等權利，而得獎者不得私下將得獎作品著作權轉讓予第三者，若發生此情事者，除對於主辦單位所造成之損失負起相關賠償責任外，主辦單位得取消參賽者得獎之權利，並追回已頒發之獎金、獎狀、或獎座等。 （九） 得獎者應依中華民國稅法規定負擔稅金，若獎金金額超過新臺幣 1,000 元整，主辦單位將依稅法規定於年度開立扣繳憑單予得獎者，另獎金金額超過新臺幣20,010 元者，依法應就源扣繳 10% 所得稅（非中華民國境內居住之個人，依法扣繳 20% 所得稅）。國內居住的個人中獎的金額未達 20,010 元者，得免扣繳。 （十） 本活動辦法內容如有未盡事宜，以活動網站公布為主；主辦單位保留對活動辦法、競賽方式、獎項、頒獎時間及得獎公布等解釋修改權利，修改後不另行通知。

請捲動及閱讀完上述條款後同意才可送出報名
(到底後約2秒後可勾選)

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報名時間已結束！感謝各位參加