2021理財規劃書競賽活動(因疫情影響延長)
活動延長公告
基於目前疫情發展嚴峻,影響本競賽活動的舉辦。因此,本會自即日起順延本次活動投稿截止時間至8月31日;另為讓更多人學習理財規劃書架構,本會規劃增加辦理兩場理財規劃書架構線上講座(時間另訂,將另行通知),同時,凡AFP/CFP®持證人報名投稿本競賽活動者,可獲得10小時CPD時數,以茲鼓勵(先前已投稿之持證人等同辦理)。以下是更新後之活動內容,歡迎報名投稿參賽。

成功投稿的參賽著皆會接到本協會電話或電子郵件通知,如參賽者於投稿後未接獲本協會通知,請務必致電於協會(02-2396-5698)確認完成投稿,以免喪失參賽權益,謝謝。


活動內容
主辦單位: 社團法人台灣理財顧問認證協會

活動目的: 透過本活動,發展出具有專業性的理財規劃書,以展現國內理財專業人員之觀察力、分析 力、解決能力,及執行力,並向社會大眾傳達正確的理財觀念及知識。

參加對象: 國內AFP/CFP®持證人、財富管理人員、金融從業人員。
(限國內滿18歲以上人士免費參加)

活動時程:
(一) 報名投稿期間:即日起~8月31日
(二) 評審期:9月1日~9月30日
(三) 得獎名單公告:10月18日
(四) 頒獎記者會:預計12月下旬(將另行公布於活動官網)

競賽方式:
(一) 本活動得以個人或團體組隊(最多 3 人,成員不得跨隊組成或重複參賽)報名參賽。
(二) 參賽者須遵循主辦單位提供的理財規劃書架構並依本競賽個案題目案例內容之理財規劃目標需求撰寫理財規劃書。
(三) 需以A4規格、直向橫書,且頁數不得少於10頁及超過30頁(連同封面目錄及附錄 /附件計算),字體不拘,字型約14-16級,文字或圖表顏色不拘,以可清楚辨識 為原則。
*理財規劃書架構、競賽個案題目可至活動網站最下方檔案下載區下載。

報名與投稿方式:
(一)投稿參賽時,請於本活動網站填寫報名資訊,並於網站上傳提交已完成的理財規劃書(pdf)、已簽署之競賽作品使用授權同意書(pdf)完成投稿參賽(理財規劃書檔案名稱、授權同意書檔案名稱須註明參賽者姓名或團隊名稱,如文件及檔案未齊全者,視同無效報名)。
(二)除了可於活動網站報名上傳投稿作品外,另得以Email方式報名投稿參賽,報名投稿時請於Email主旨寫上"2021理財規劃書競賽活動-xxx(參賽者本名/隊伍名稱)",並將報名表、已簽署之競賽作品使用授權同意書及已完成的理財規劃書(pdf)Email至協會;如因檔案過大,則可Email個人雲端檔案下載網址連結於協會。(Email郵件未註明參賽者名稱及檔案未齊全者,恕不受理視同無效參賽)。 Email投稿信箱:fpatinfo@fpat.org.tw
(三) 報名投稿截止時間:2021年8月31日(日)PM18:00止(如逾時投稿視同無效參賽)

競賽獎項:
* 個人組
第一名60,000元、第二名30,000元、第三名15,000元、優勝6名,每名10,000元。

* 團體組
第一名60,000元、第二名30,000元、第三名15,000元

評審方式:
由專家評審團評分,個人組評選出前3名及6名優勝、團體組選出前3名

評分項目:(各佔10%)
1.責任與義務說明
2.理財規劃書摘要
3.理財目標之資訊收集與設定
4.財務分析
5.目標需求分析
6.規劃建議與策略
7.執行效益分析
8.執行計畫建議與說明
9.規劃書編排格式、圖表呈現、文字陳述、整體創意
10.理財規劃書整體架構與完整

報名填寫

※ 請選擇您是否為AFP/CFP®持證者

我要個人報名
我要組隊報名

※ 請務必填寫參賽隊伍名稱(以10字為限)

團隊代表/成員

※ 每隊最多三人,成員不得跨隊組成或重複參賽

投稿檔案上傳

※ 請上傳理財規劃書參賽作品檔(pdf)
※ 請勿上傳檔案容量大小超過5MB

※ 請上傳已簽署之作品使用授權同意書(pdf)
※ 請勿上傳檔案容量大小超過5MB

請捲動及閱讀完上述條款後同意才可送出報名
(到底後約2秒後可勾選)

報名時間已結束!感謝各位參加